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MEMS市场四大品类:硅麦克风当红炸子鸡

2019-12-13

MEMS市场四大品类:硅麦克风当红炸子鸡

SEMI中国 湖杉资本 5天前

据调研机构Yole Developpement发布,2017年全球MEMS市场总额预计为129亿美元,比2016年的114亿美元增长了13%。全球MEMS市场增长自从2012年达到37%的高峰后开始放缓,虽然MEMS产品应用越来越广,出货量快速增长,但是ASP下滑更加明显。据终端市场反馈,对于成熟产品,国际大厂主动放价,国内厂商为了抢占市场,更是不计成本保证其价格优势。

由智能手机带动的MEMS产业第二波发展潮已经进入尾声,2017年不管是全球领先厂商(Bosch sensortec, BROADCOM, TI, ST, Qorvo等)还是本土优秀企业(Goertek,MEMSIC,MEMSensing)都密切关注新兴产业(AR/VR,自动驾驶,物联网等)的应用,期望能乘上第三波产业发展的东风,扩大领先优势或者实现弯道超车。


MEMS产品种类繁多,不同产品间不仅参量不同,没有完全标准工艺,不同应用下对产品的要求也各不相同。根据下图的2016-2022年MEMS各类产品的市场及预测,我们选取2016年市场总值超过10亿美元的MEMS品类进行重点解读。

图1:2016-2022年MEMS全球市场细分

1 RF MEMS:2016-2022年年复合增长率最高

市场总值:2016年16亿美元到2022年预计达到102亿美元,年复合增长35%。

主要应用:RF开关,BAW滤波器,双工器以及天线协调器等。

主要供应商:Broadcom, Qorvo, Skyworks, TDK-EPCOS,Cavendish Kinetic,WiSpry (acquired by AAC Technologies)等。

随着智能手机支持频段数更多,5G变革呼之欲出,RF MEMS的应用前景不断看好。根据Yole Développement的数据,智能手机的RF前端模块/组件市场规模预计将从2016年的101亿美元跃升至2022年的227亿美元。而RF MEMS市场将从2016年的16亿美元跃升到2022年的102亿美元,占比显著提升。Broadcom(前Avago)和Qorvo(前Triquint)拥有RF-MEMS市场份额的55%和36%。得益于RF-MEMS市场的高速发展,Broadcom在2016全球MEMS企业排名中成为仅次于BOSCH的第二名,而Qorvo则超越HP成为第五。第三四名分别为TI和ST。

据专业人士反馈,RF MEMS在技术上容易实现,但是很难绕开国外领先厂商的专利保护/围堵。不过对于这块大家公认的香饽饽,相信已有国内厂商在布局准备。

2 惯性器件(陀螺仪,加速度计,惯性组合):增长停滞





图2:2016-2022年MEMS惯性器件全球市场

市场总值:所有惯性器件(陀螺仪,加速度计,地磁,惯性组合器件)的市场总值2016年为38亿美元,2022年预计为40亿美元。

主要应用:可以用来检测姿态信息及位置信息的各种消费,汽车,工业及医疗应用。

主要供应商:BOSCH, ST, Murata, Honeywell, ADI, NXP(acquired by Qualcomm), mCube, InvenSense, Panasonic, Epson Toyocom, AKM, Yamaha, Alps Electric, MEMSIC等

2010年的Iphone4将MEMS陀螺仪及惯性器件带入市场高速发展轨道。经过几年的群雄逐鹿,格局大定。BOSCH和ST以产品的多样性和稳定性在市场占据领先优势,InvenSense的陀螺仪,AKM的地磁,mCube的加速度计等也在市场上有很高的市占率和产品口碑。ADI专注于工业市场。国内厂商MEMSIC(2017年被华灿光电收购)以双轴加计在汽车领域的应用占据先发优势,其地磁产品也是AKM的最大国内竞争对手。

惯性器件的最大应用领域为消费电子,2016年为16亿美元,但是随着智能汽车产业的发展,而且消费领域的ASP快速下降,其在汽车领域的应用市场将会很快超越消费电子,成为最大的应用市场。

3 MEMS麦克风:当红炸子鸡

市场总值:2016年市场为10亿美金。

主要供应商:Knowles,Goertek,AAC,ST,TDK,BSE,MEMSensing,NeoMEMS等

继2015年MEMS麦克风出货量首次超越驻极体电容麦克风(ECM)后,2018年全球出货预计达到55亿颗。2017年智能语音交互市场的火热带动了麦克风市场的爆发,其中以MEMS麦克风受益最为明显,微扬声器也蓄势待发中。

图3:2013-2016年MEMS麦克风全球市场

2016年全球MEMS麦克风前三大厂分别为楼氏电子(Knowles Electronics)、歌尔声学(GoerTek)瑞声科技(AAC Technologies),楼氏由Sony代工生产,歌尔和瑞声由英飞凌(Infineon)外购芯片以及封装,三家公司合计占有7成以上的市场份额。而ST、BOSCH(收购Akustica)、TDK(收购Invensense)、Omron等整合元件制造商(IDM)同时生产MEMS裸晶与麦克风,占有一定市场份额。值得关注的是中国企业MEMSensing进入2016年全球市场前十,排名第八,2016年全年出货量超过1亿颗,出货量排名全球第六。

最近BOSCH决定在2018年关停Akustica工厂,Infineon推出自有高端麦克风(70db SNR)芯片,国内众多厂商产品得到验证,排兵布阵争夺低端麦克风(59db SNR)市场。在智能语音及IoT应用爆发前夕,大有前景的MEMS麦克风厂商们各有策略,市场格局最终如何,有待后续观察。

4 压力传感器:2016年市场最大的MEMS器件

市场总值:2016年压力传感器全球市场为24亿美元,占全球MEMS市场的21%。

主要应用:汽车产业中的MAP,BAP,侧面安全气囊,TPMS;消费电子中的定高功能

主要供应商:BOSCH,Denso, Sensata, GE Sensing, Freescale(acquired by NXP), Infineon等。

2016年压力传感器的汽车产业市场15亿美金,占比6成以上。汽车是压力传感器最大的应用市场。所以在汽车市场占据优势的BOSCH, SENSATA, DENSO占据前三市场份额,但是都在15%左右,优势并不明显。

值得关注的是在消费电子领域,由于无人飞行器及需要定位更高的可穿戴应用,压力传感器在该领域的市值2016-2022年复合增长率预计超过10%。BOSCH, ST, Freescale等厂商都已推出了针对消费应用的产品并积极开拓更多的IoT应用。


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